Dejstvie povesti razvorachivaetsya vo vtoroj polovine XVIII veka vo vremena carstvovaniya Elizavety Petrovny. Vysokoobrazovannyj chelovek, uchenik Lomonosova – Dmitrij Rakitin bukval'no oderzhim ideej podnyat' cheloveka v vozduh. Posle cheredy eksperimentov s vozdushnym zmeem, Rakitina ob"yavlyayut koldunom, i talantlivyj izobretatel' okazyvaetsya v zaklyuchenii. No dazhe nahodyas' v stenah tyurem...