Mitä tapahtui Ylämaalla kauan ennen Bettyä?
Eletään 1800-luvun puoliväliä Skotlannin Ylämaalla. Kuusikukkulan Stewartien komea mutta hurjapäinen poika Christopher herättää kauhistusta Glen Longin kylässä ja päätyy aina käräjille asti. Nuori parantajantytär Elizabeth MacCall, kutsumanimeltään Bessie, vaikuttaa olevan ainoa, jonka seurassa nuorukainen tyyntyy. Pystyykö Bessie lopullisesti rauhoittam...