Durante o carnaval mascarado de Veneza, todos são anônimos. Apesar da euforia contagiante, o Marquês de Melford já estava entediado e a festa começava a incomodá-lo. No meio daquele desfile alegre e vibrante, eis que surge Catarina, uma dama de olhos tristonhos que despertam a curiosidade do Marquês. Por trás da máscara, Catarina fala docemente das saudades que sente da Inglaterra, mas o Marquês ...