En el año 1590, en una pequeña aldea austríaca llamada Eseldorf, tres jóvenes que jugaban en el bosque se encontraron con un misterioso forastero. Cuando le preguntaron su nombre, con sencillez el mismo respondió: Satanás. El forastero es un ángel sabio que, por curiosidad y diversión, investiga el comportamiento de las personas. Así, con encanto les muestra a los niños la cruda realidad del tiemp...