Nach vielen Jahren bei den Yavapai kehrt Delgado zurück zu seinem Stamm, den Mimbreño-Apachen im Tal des Rio Grande. Auf dem Weg dorthin trifft er auf Cliff Brock, einen Jungen aus dem Osten, dessen Traum es ist, sich als Kavallerist im Kampf gegen Indianer zu bewähren. Obwohl er damit gegen ein Gesetz der Apachen verstößt, hilft Delgado dem Jungen, in der Wildnis zu überleben. Als eine Bande von ...