1938 god. Lena Papadopulos – doch virtuoznogo illyuzionista, kotoroy slozhno nayti svoe mesto v tsirke, ved ona prikovana k invalidnoy kolyaske. Ona nahodit dlya sebya magiyu v naukah i obrazovanii, mechtaya vyuchitsya na vracha.
Odnazhdy ona spasaet sirotu Aleksandra, i ee privychnaya zhizn kardinalno menyaetsya. Malchik ostaetsya v tsirke, postigaet masterstvo illyuzionista i priotkryvaet zaves...