Bumblebee och hans gäng med autoboter har gjort sig ordentligt hemmastadda på skrotupplaget i Crown City. Därifrån vaktar de jorden och förbereder sig på nästa strid mot de onda decepticonerna. En av de allra ivrigaste autoboterna är Sideswipe. Han tror faktiskt att han till och med skulle kunna slå den där gangstern Thunderhoof! Och när ett gäng decepticoner plötsligt dyker upp på deras radar ver...