Nach dem Tod seiner Herrin befindet sich der Kater Spiegel in der prekären Situation, für sich selbst sorgen zu müssen - keine angenehmen Aussichten.
Da schlägt ihm Seldwylas Hexenmeister Pineiß einen Handel vor: Er will den abgemagerten Kater mit den köstlichsten Leckereien aufpäppeln, unter der Bedingung, daß dieser daraufhin sein angefressenes Fett dem Zaubermeister für sein Hexenwerk zur Ve...