Dejstvie genial'noj fantasmagorii Mihaila Bulgakova proiskhodit v 20-e gody v sovetskoj Rossii. Izvestnyj moskovskij professor Filipp Filippovich Preobrazhenskij reshaetsya na eksperiment po peresadke semennyh zhelez i gipofiza umershego bomzha, p'yanicy i huligana Klima CHugunkina milomu psu SHariku, najdennomu na ulice. Ochelovechivanie proizoshlo, no eksperiment, uvy, ne udalsya. Vmesto dobroj ...