Sherlock Holmes und Dr. Watson verweilen in Budapest, um die Weltmeisterschaft im Jiu-Jitsu mitzuverfolgen, als Graf Nadasdy an Holmes herantritt und ihn um seine Hilfe bittet. Sein Sohn gilt seit mehreren Tagen als vermisst. Die Polizei vor Ort hat keinerlei Anhaltspunkte und der Graf befürchtet das Schlimmste. Doch welche Rolle spielt die Verlobte des jungen Grafen, die steinreiche Amerikanerin ...