"Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným..."Tři dlouholetí přátelé Antonín Důra, kanovník Roch a major Hugo společně tráví deštivé léto v říčních lázních na řece Orši. Jelikož je zákazníků málo, pánové si dlouhou chvíli krátí filozofickými rozmluvami a četnými malichernými půtkami. Když však do městečka dorazí potulný kouzelník Arnoštek a především jeho půvabná asistentka Anna, nuda všedníc...