ذهب المغامرون الثلاثة عامر وعارف وعالية ومعهم الصديق الوفي سمارة والكلب الذكي رومل لقضاء إجازة ممتعة في مخيم أقاموه في جبل "عناقة" قرب مدينة السويس..
وفي رحلة إلى وادي الفراشات الجميل ضلّ الدليل الطريق بهم في متاهات هذا الجبل الموحش لتبدأ مغامرتهم الرهيبة التي لا يكاد يصدقها عقل...
فما هو سرُّ الجبل الأجوف الذي يتنفس الدخان الملوّن؟ّ وما تلك الأصوات التي تصدر من جوفه؟ والشبح الأسود؟ والكلاب العشرة...