Elf Leto zgubił się w leśnej gęstwinie. Zastanawiające - w końcu elfy mają doskonałą orientację. W poszukiwaniu bezpiecznego miejsca na nocleg wędrowiec trafia do niezwykłej wioski zarządzanej przez uzdrowicielkę Meran i jej męża. Leto zostaje przyłapany na bezczeszczeniu świętego miejsca, ale zamiast kary dostaje ofertę pracy - ma bronić wioski przed atakami wilków, które raz po raz pożerają mies...