Blut fließt und Menschen sterben, als während einer Varieté-Vorstellung in Paris ein simpler Zaubertrick vorgeführt wird und ein Ungeheuer auf der Bühne erscheint. Bei dem Illusionisten de Fortune erscheint ein unheimlicher Fremder, der mit ihm einen Pakt schließt, der ihn zum größten Varieté-Star an der Seine macht. Doch damit beginnt das Morden erst. Als Milton Sharp erfährt, was in Paris passie...