Un petit village paisible au début du XXe siècle. Un étranger, qui paraît bien sous tous rapports, vient s'y installer comme cordonnier. Il s'appelle Branchu, "Branchu, comme qui dirait Cornu...".
Des événements étranges se mettent alors à arriver : des accidents inexplicables se produisent, une maladie inconnue décime les villageois ainsi que les bêtes, les moeurs se dérèglent peu à peu, la foli...