1237 god ot Rozhdestva Hristova. V priblizhenie voyny s tatarami na Rusi po-prezhnemu nikto ne verit. Knyazya predayutsya mezhdousobitsam. Kuptsy torguyut, boyare piruyut. I tolko Kondrat Zarubin, duh kotorogo voleyu sudby perenessya v telo ryazanskogo boyarina Evpatiya Kolovrata, pytaetsya chto-to predprinyat.
Znaya o nadvigayuscheysya ugroze, Kolovrat ubezhdaet ryazanskogo knyazya YUriya Igorev...