Kalifornia na Amure

Iyul' 1885 goda. Zagorskij s Ganczalinom soprovozhdayut tajnogo sovetnika S, edushchego na Dal'nij Vostok s diplomaticheskoj missiej. Po doroge oni nenadolgo ostanavlivayutsya v Nizhnem Novgorode, gde kak raz prohodit bol'shaya ezhegodnaya yarmarka. Zagorskij vstrechaetsya zdes' s zhandarmskim oficerom Nikolaem Nazarovym, s kotorym oni vmeste uchilis' v kadetskom korpuse. Nazarov sledit za revoly...