Sigurd Westall is ontvoerd van het Venusstation TRISHARANA door buitenaardse intelligenties. Terwijl de Mernchen, een buitenaards ras, de Life-Int-Ltd. op Aarde blijven infiltreren, wil het organische ruimteschip Paurusheya onmiddellijk naar hem op zoek gaan. Sir Arthur Newcraft kan het risico om de enige verbinding met de Aarde te verliezen echter niet accepteren. Sigurd wordt meegenomen naar het...