Ein einsamer Reiter stößt mitten in der Wüste zu einer Karawane und bittet, an ihrer Seite weiterreisen zu dürfen. Begegnen die Kaufmänner dem mysteriösen Fremden anfangs mit Misstrauen, nehmen sie ihn rasch in ihre Mitte auf und vertreiben einander die Zeit in der Wüste mit Märchen.
So führt die erste Geschichte in das Reich eines Kalifen, der einem finsteren Zauberer in die Falle läuft. Dieser v...