Alguien esta decidido a destruir la Granja Groosham. Hace un ano, David Eliot hubiera estado feliz de que desaperecieran su escuela y sus repugnantes maestros. Pero ahora, David compite para ganar un tazon con poderes magicos. Quien trata de impedir la victoria de David? Y lo que es peor, quien amenaza la existencia de la Granja Groosham?