Oktober 1890, Washington State: Der zwolfjahrige Joseph hat nahezu alles verloren - seine Eltern, seine kleine Schwester und sein Zuhause. Doch als dann auch noch sein geliebtes Pferd verkauft wird, gibt er nicht auf, sondern beschliet, Sarah zuruckzuholen. Koste es, was es wolle! Selbst wenn er dafur Naturgewalten trotzen muss, von wilden Tieren bedroht wird und schlielich sogar mit Mannern zu tu...