Ein Nachmittag am Bondi Beach. Der Manager, ein jovialer Zyniker, will am schönsten Strand Sydneys abhängen und begegnet in den Klippen einem lebensmüden Kinderbuchillustrator. Sie beginnen ein Gespräch - über Politik, Klimawandel und Kunst, über die Sechziger, Außerirdische und Evolution, über Motorradfahren und Mystik, über Geld, Macht und den Sinn des Lebens. Verborgenes kommt zutage, Geheimnis...