Smink, Sön, Hajen und Frieda entdecken im Hohen Tannenwald eine schwarze Wolke und wollen erforschen, was es damit auf sich hat. Frieda wird dabei auf den Glasfelsen entführt, zum Giftmischer Eisenhut. Hajen und Smink werden von der schönen Sahrine ihrer Lebensjahre beraubt und ziehen als Greise zum Hohen Tannenwald, wo der Herrscher von Finsterburg, Lanzo, sein Unwesen treibt. Er besitzt die Weiß...