Nach der dramatischen Flucht aus einer brennenden Schlucht vermissen Estrella und die Herde ihren Freund Espero. Bei dem Feuer erblindet, irrt dieser allein umher, bekommt dann aber Hilfe von dem Menschenjungen Tijo, der von seinem Clan verstoßen wurde. Espero und Tijo spüren gemeinsam die Herde auf, in die der Junge nach erstem Misstrauen aufgenommen wird. Zusammen ziehen sie weiter in Richtung N...