Als Thomas sich den Drachen ergibt, um seine Strafe zu erhalten, rechnet er damit, getötet zu werden. Stattdessen nimmt einer der Drachen ihn mit zu sich nach Hause, entlässt ihn aber nach einiger Zeit wieder in die Freiheit. Thom kehrt zum Schloss seines Vaters zurück, wo er unglücklich ist, da er die Wahrheit verbergen muss und außerdem von Schuld geplagt wird – und von anderen merkwürdigen Gefü...