Der bayerische Löwe – zu einem dickköpfigen schwarzen Kater zusammengeschrumpft.
In schwermütige Träumereien versunken, erblickt ihn der König im Spiegel, kann seinen Anblick aber nicht ertragen. Indessen hindert ihn sein Ebenbild daran, hinter den Spiegel zu treten und dem verhassten Tier den Garaus zu machen. Also steigt der König durch den Wasserspiegel des Sees, in dessen Tiefen er zwar nicht ...