Ein Serienmörder treibt sich im München des Jahres 1319 herum. Die Angst vor dem unsichtbaren Feind veranlasst die Bürger der Stadt dazu, einen Sündenbock ausfindig zu machen: Die Juden und ihre vermeintlichen "bösen Zauber" werden für das Unheil verantwortlich gemacht, und finden sich nun einer gefährlichen Pogromstimmung gegenüber. Zwei junge Isarflößer beschließen etwas zu unternehmen und gehen...