Der 10-jährige Emil Sinclair muß früh erkennen, dass neben der heilen Welt des Elternhauses auch eine rauhe und kalte besteht. Die Faszination des Fremden und harmlose Prahlereien treiben den Jungen in die Abhängigkeit des Gassenjungen Franz Kromer. Ausgerechnet der neuhinzugezogene und skandalumwitterte Mitschüler Max Demian hilft dem jugendlichen Emil Sinclair, sich aus seinem Netz von Lügen zu ...