Das Leben des Strafgefangenen Yan Pavel ändert sich jäh, als er Teil eines geheimen Regierungsprojekts wird. Es soll den Krieg zweier Kaiserreiche beenden und sie vor der Vernichtung durch mysteriöse Dämonen retten. Doch dann erkennt Yan, dass das Projekt scheitern wird, und er stellt die zentrale Frage: Woher kommen die Dämonen und was wollen sie?