Wien, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg: Julian Passauer ist ein "fleißiger Taugenichts". Der Sohn des Stellvertretenden Direktors des Kunsthistorischen Museums wächst im Dachgeschoss von Schloss Schönbrunn umgeben von skurrilen Typen auf. Vaters lebenslange Sehnsucht nach dem Süden setzt sich in Julian fort. Auf einer einjährigen Schiffsreise umrundet er Afrika, er beginnt ein Studium, bricht es ab...