เรื่องราวของทารกน้อยธิดาของเจ้าหญิงอียิปต์และราชาแห่งบึงที่ถูกนกกระสานำไปไว้ที่กระท่อมของหัวหน้าเผ่าไวกิ้ง แต่เรื่องแปลกประหลาดก็เกิดขึ้น เด็กน้อยนั้นต้องมนต์ร้าย เพราะในยามกลางวันทารกน้อยจะงดงามราวกับนางฟ้าเหมือนแม่ แต่อารมณ์ร้ายและฉุนเฉียวเหมือนพ่อ แต่ในยามกลางคืนก็จะกลายเป็นคางคกน่าเกลียดรูปลักษณ์เหมือนพ่อ แต่นิสัยจะเหมือนแม่ คืออ่อนโยน นิ่งเงียบ มีสายตาอันเศร้าซึม … ชีวิตของเด็กน้อยมีที่มาอย่า...