Soneas tyve år gamle søn, Lorkin, melder sig som assistent for Dannyl, som er nyudpegede ambassadør i Sarkana, Kyralias tidligere ærkefjende. Det passer ikke Sonea, og da der kommer meddelelse om at Lorkin er forsvundet, er hun desperat for at tage af sted for at finde ham. Men hvis hun forlader Imardin for at hjælpe ham, kan hun aldrig vende tilbage igen. Desuden har en god gammel ven, bandeleder...