Elmar Redlich wird von seltsamen Träumen geplagt, in denen immer zwei Frauen auftauchen: eine entfernte Bekannte namens Ulrike D. und seine frühere Verlobte Julia. Er führt diese Träume auf ein Schuldgefühl zurück, wegen des einstigen Zerwürfnisses zwischen seiner Ex-Verlobten und ihm. Unterwegs in seine alte Heimat, erfährt er, auch Julia weile zurzeit dort. Da seine Ehe mit Lisi in einer Krise s...