Der Sieg über die Invasoren, die im ersten Moment unsterblich erschienen, wurde errungen. Darüber hinaus ist es Naofumi gelungen, Ren Amaki, den Schwerthelden, zu bekehren. Endlich herrscht wieder friedlicher Alltag – doch der währt wie immer nicht lange. Ein neues Teammitglied, ein kleiner Drache, sorgt für jede Menge Wirbel. Als Naofumi nur eine Sekunde nicht aufpasst, verschluckt der Racker ein...