Otto IV., Sohn Heinrich des Löwen, wird der erste deutsche Kaiser aus dem Geschlecht der Welfen. In der Residenz seines Vaters werden jedoch andere Fäden gezogen – Intrigen und Verrat sollen verhindern, dass Otto diese hohe Würde annehmen kann, und man schreckt auch nicht vor Mord zurück …
Auf Dietrich von der Okeraue, den alten Waffenmeister Heinrichs, wird ein Anschlag verübt, als er gerade dab...