Træt af det hårde slid hjemme, og af skolen, forlader den 15-årige husmandssøn Christian Alfred Larsen i 1935 barndomshjemmet i vrede. Drevet af udlængsel påmønstrer han en Marstal Skonnert for at komme ud at se verden og opleve eventyr udenfor landsbyen Trøjborg ved Odense Fjord.
I slutningen af 1930'erne oplever den unge sømand Nazihysteriet i Hamburg, og indser hvor det bærer hen. Han ender m...