Als Wahrsager verkleidet schleicht sich Prinz Otobah in den Palast von Damaskus, um Prinzessin Budur zu heilen. Als ihm dies gelingt, willigt der König in die Vermählung der beiden Verliebten ein! Doch Yuta und Alf Layla haben sich genau diesen Moment des Glücks ausgesucht, um ihren Mordanschlag auf Prinz Otobah durchzuführen. Und so kommt es zu einer kurzen und dramatischen Begegnung zwischen Yut...