Bishops rædselsherredømme over Morganville er slut. Som tak har Amelie givet byens menneskelige befolkning mere frihed, og Claire kan endelig koncentrere sig om sine studier. Eve får til sin store glæde en hovedrolle i byens årlige teaterforestilling. Men glæden bliver dog kort, da hendes medspiller og ny veninde, Kim, pludselig forsvinder. Kim er Morganvilles lokale avantgardekunstner og er ved a...