Am 8. Februar 2012 trifft der Komet „Christopher-Floyd“ – in Wahrheit eine Arche Außerirdischer – die Erde. Ihre Achse verschiebt sich und ein Leichentuch aus Staub legt sich für Jahrhunderte um den Planeten. Nach der Eiszeit bevölkern Mutationen die Länder und die Menschheit ist degeneriert. In dieses Szenario verschlägt es den Piloten Matthew Drax, dessen Staffel durch ein Zeitphänomen ins Jahr 2516 versetzt wird. Nach dem Absturz retten ihn Barbaren, die ihn „Maddrax“ nennen. Zusammen mit der telepathisch begabten Kriegerin Aruula erkundet er diese für ihn fremde Erde. Bis sie durch ein Wurmloch, das sich im Forschungszentrum CERN auftut, auf einen von zwanzig Monden um einen Ringplaneten versetzt werden.
Sie finden sich – wie Xaana und der Smythe-Roboter zuvor – auf dem Mond Terminus wieder, wo sie ein Psi-Feld ihr früheres Leben vergessen lässt! Unterwegs zum Turm der Initiatoren, den Herren des Systems, geraten Matt und Aruula in einem unterirdischen Kerker an das mächtige Volk der Saven, die ein Quantenbewusstsein in Aruula installieren. Im Turm befreit es die Saven, bevor es die beiden zum Wassermond Aquus schickt, wo sie auf Hydree treffen. Diese Fischwesen geben Matt und Aruula ihre Erinnerungen zurück. Mit ihrer Hilfe reisen sie zum Mond Binaar, wo der Smythe-Roboter gelandet ist. Hinter ihnen sprengt ein Hydree den Transferturm.
Auf Binaar treffen sie auf den Avatar eines Initiators, der in den Menschen Potenzial sieht und ihnen hilft, dann aber vom Smythe-Roboter übernommen wird. Der stellt ihnen eine Falle. Matt und Aruula geraten in eine düstere Version des postapokalyptischen Waashton, in dem Smythe gottgleich regiert. Als sie durch einen Trick die Simulation verlassen können, werden sie von Renegaten angeheuert, um den angeblichen Überläufer „One“ aus der Gewalt der Initiatoren zu befreien. Es ist eine Schwarmintelligenz aus Myriaden winziger Kugeln, die für die Cyborgs ein „Projekt Exxus“ vorantreiben sollen. Weil Matt und Aruula nun von dem Projekt wissen, werden sie festgehalten. Sie fliehen in die giftige Binaar-Atmosphäre und werden von dem Cyborg Borm gerettet. Später befreien sie Mosse, den Renegaten-Chef, aus der Hand der Initiatoren, wofür er ihnen Schutz und Unterschlupf zusagt. Ein Lippenbekenntnis, denn er will die beiden töten – während sich der Stadtteil Exxus aus Binaar löst und ins All startet!
Matt und Aruula schaffen es mit Ones Hilfe auf das Stadtraumschiff, aber auch Jacob Smythe, zwei wahnsinnige Roboter und ein Avatar werden zu Mitreisenden. Smythe will die Herrschaft über Exxus. Dafür kidnappt er ein Fragment von One und lässt es von dem Ingenieur Fender umprogrammieren. Als Matt das Fragment zurückerobert, wird One von einem Trojaner okkupiert und überträgt die Kontrolle des Zentralrechners auf Smythe, bevor seine Fragmente allmählich absterben. Smythe ändert den Kurs auf den Ringplaneten. Daran ändert sich auch nichts, als die Renegaten ihn aufspüren und festnehmen – denn auch dies ist Teil seines Plans …