Kogda Maks nahodit staryj potrepannyj dnevnik, prinadlezhashhij nekoemu Charodeju, on i ego davnjaja podruga Jelison uznajut o portale, cherez kotoryj, po rokovoj sluchajnosti, popadajut v Nizhnij mir, zloveshhie zemli, gde opasnosti podsteregajut na kazhdom shagu. Zdes' Maksu i Jelison neozhidanno pomogajut svirepaja voitel'nica Frejja i ee ruchnaja volchica Kusaka. Zaruchivshis' podderzhkoj Freji i pol'zujas' podskazkami iz zagadochnogo dnevnika, druz'ja otpravljajutsja na poiski Charodeja, uzhe ponimaja, chto vybrat'sja iz Nizhnego mira im budet ochen' trudno.