Pobeda vovse ne oznachaet, chto ty ostanesh'sja v mire zhivyh.
V Zarech'e novyj nastavnik. On ugrjum, nerazgovorchiv, a ego proshloe polno tajn. Margarita stanovitsja ego pomoshhnicej, i nastavnik privodit ee na Drakon'ju volyn' — skazochnuju poljanu, kuda, po legende, raz v neskol'ko let javljaetsja chudovishhe… No poka chto vmesto trehglavogo Zmeja v lesu prjachetsja tol'ko Seva, provodja zagadochnyj i opasnyj obrjad. Zimoj geroev zhdet grandioznyj bal v osobnjake Muromcev. Poka gosti veseljatsja i pletut intrigi, Polina stanovitsja svidetel'nicej sobranija Starejshin, na kotorom ee djadja raskryvaet glavnuju semejnuju tajnu. Svetloe soobshhestvo gotovitsja k vazhnomu sobytiju — Rusal'emu krugu. Posvjashhennye magi iz Zarech'ja, Divnomor'ja i Kitezha soberutsja v Suzdale, chtoby ispytat' silu i udachu. Imena Miti i Sevy okazyvajutsja v spiske uchastnikov.
Otpravljaetsja v Suzdal' i Polina — na sorevnovanijah ej otvedena osobaja rol'. Druz'ja radujutsja novym prikljuchenijam i ne podozrevajut, chto zhdet ih v konce Rusal'ego kruga, kogda dva mira — zhivyh i mertvyh — soprikosnutsja.